Pandemie v loňském roce přinesla hlubokou globální recesi, která byla důsledkem přísných vládních opatření nastavených ve velké části světa. Náznaky, že bychom už mohli být z nejhoršího venku se však už ukazují. Uvidíme, jak se bude pokračovat s proočkovaností obyvatel, je však jisté, že nám rok 2021 přinese řadu růstových příležitostí.
Rok 2021 by mohl být z hlediska investování mnohem zajímavější než většina předcházejících let a nabídne investorům spoustu příležitostí, jak zhodnotit své peníze. Pojďme se podívat na 3 odvětví, která budou hitem:
Online maloobchod
Vzhledem k tomu, že se lidé z důvodů lockdownů naučili nakupovat z domova, boom online maloobchodu, který se nastartoval v roce 2020, zdaleka nekončí. Online nakupování zboží i služeb je součástí nového normálu a oblast e-commerce bude i nadále růst.
Mezi nejvíce rostoucí oblasti pak bude pravděpodobně patřit asijsko-pacifická oblast.
Prognóza americké společnosti Forrester zabývající se průzkumem trhu ze září 2020 předpovídala růst maloobchodního online prodeje v asijsko-pacifickém regionu z 1,5 bilionu dolarů v roce 2019 na 2,5 bilionu dolarů v roce 2024 – roční míra růstu o 11,3 procenta.
Prognóza vychází z údajů o 11 asijsko-tichomořských zemích – Austrálii, Číně, Indii, Indonésii, Japonsku a dalších, přičemž v tomto regionu je jednoznačným lídrem Čína.
Podle odhadů společnosti Forrester dosáhne čínský trh maloobchodního online prodeje do roku 2024 na 2 biliony dolarů a v bude představovat 50 procent celosvětového online maloobchodu.
Komodity
Covid-19 znamenal pro oblast komodit výrazný zásah. Na základě uvolňujících se opatření a zotavující se ekonomiky by však měla poptávka po komoditách prudce růst. Ve skutečnosti se zdá, že oživení komodit již začalo, neboť rostou už od listopadu. Podle Světové banky stouply ceny energetických komodit během listopadu o 6,4 procenta, zatímco neenergetické komodity vzrostly o 4,4 procenta. Potravinové komodity také vzrostly o 5,6 procenta a základní kovy vyskočily o 6 procent.
Světová banka rovněž očekává, že tento vzestupný trend bude pokračovat i v roce 2021. „Pokud jde o budoucnost, očekává se, že ceny ropy se budou postupně zvyšovat. Rovněž předpokládáme růst cen kovů a zemědělských komodit.“ uvedla banka ve svém výhledu na komoditní trhy.
Varovala však, že potenciálně delší trvání pandemie představuje velké riziko pro býčí růst.
Komoditní trh je tak do značné míry závislý na tom, jak bude probíhat očkování, potažmo, jaká bude jeho účinnost.
Goldman Sachs pak vidí výhled komodit v letošním roce ještě optimističtěji, když tvrdí, že je toto odvětví připraveno na prudký růst.
V listopadu banka předpovídala 27procentní výnos za 12 měsíců u komoditního indexu S&P/Goldman Sachs (S&P GSCI), který bude tažen – výnosem 19,2% u drahých kovů, 40,1% u energie, 3% u průmyslových kovů. Nepatrnou 1procentní ztrátu pak banka očekává u zemědělských komodit.
Investovat přitom nemusíte přímo do jednotlivých komodit, což může být často poměrně problematické. Namísto toho můžete zvolit cestu investování do těžařských firem či zemědělských obrů.
Udržitelnost
@tomasdurcak pravidelně každou středu vydává článek na téma #ESG (environmental, social and governance) investování a není to náhoda, udržitelnost představovala jedno z nejžhavějších investičních témat roku 2020, přičemž se předpokládá, že společensky odpovědné investování čeká v příštích několika letech výrazný růst popularity.
Podle poradenské společnosti Opimas se celková hodnota spravovaných ESG aktiv ve fondech za poslední čtyři roky výrazně zvýšila, z 22,9 bilionu dolarů v roce 2016 na více než 40 bilionů dolarů v roce 2020. „Je nepravděpodobné, že by tato růstová trajektorie v dohledné době zpomalila,“ poznamenala společnost, přičemž silně naznačuje, že udržitelné investice budou i v roce 2021 a dále výrazně růst.
Zpráva amerického SIF: Fórum pro udržitelné a odpovědné investice vydaná v listopadu mezitím odhalila, že celkový objem ESG aktiv spravovaných fondy v USA vzrostl za dva roky o 42 % z 12,0 bilionů dolarů z roku 2018 na 17,1 bilionu dolarů v roce 2020.
ESG investice dnes představují výrazných 33 procent z 51,4 bilionu dolarů celkových aktiv, která jsou v USA spravovaná profesionály.
Zpráva rovněž poznamenala, že změna klimatu představuje pro správce peněz nejdůležitější specifický aspekt ESG investování. „Aktiva, na která se toto kritérium vztahuje, vzrostla od roku 2018 do roku 2020 o 39 procent na 4,2 bilionu dolarů,“ zaznělo ve studii.
Mezi institucionálními investory, jako jsou pojišťovny a penzijní fondy, také představuje změna klimatu nejdůležitějším environmentální problém, který ovlivnil alokaci jejich aktiv. Na investice spojené s ochranou životního prostředí byly v loňském roce vyhrazeny prostředky ve výši 2,6 bilionu dolarů, což je o 17 % více než v roce 2018.
Oblast ESG investování by měla téměř jistě získat podporu nového amerického prezidenta Joe Bidena.
Ten se zavázal, že co nejdříve přistoupí k Pařížské (klimatické) dohodě a bude se více zaměřovat na domácí i mezinárodní otázky životního prostředí.
#akcie #ESGInvestovani #investovani #komodity #komoditniinvestice #onlineobchod #onlineprodej #investicnitrendy #trendy #kaminvestovat #ecommerce
@PatrikKudlacek
"ESG investice dnes představují výrazných 33 procent z 51,4 bilionu dolarů celkových aktiv, která jsou v USA spravovaná profesionály."
ESG firmy ale nejsou žádné nové firmy, ani firmy pouze z oblasti ekologie. jsou to firmy, které byly "pouze" označeny jako ESG
Stačí se podívat na portfolio nějakého ESG ETF, např. Vanguard ESG U.S. Stock ETF $ESGV. Tento fond drží 1464 amerických akcií
Top 15
https://etfdb.com/etf/ESGV/#holdings
AAPL Apple Inc. 6.28%
MSFT Microsoft Corporation 5.24%
AMZN Amazon.com, Inc. 4.38%
FB Facebook, Inc. Class A 2.17%
GOOG Alphabet Inc. Class C 2.02%
GOOGL Alphabet Inc. Class A 1.40%
TSLA Tesla Inc 1.37%
V Visa Inc. Class A 1.16%
JPM JPMorgan Chase & Co. 1.16%
PG Procter & Gamble Company 1.10%
UNH UnitedHealth Group Incorporated 1.04%
NVDA NVIDIA Corporation 1.03%
MA Mastercard Incorporated Class A 0.97%
HD Home Depot, Inc. 0.97%
DIS Walt Disney Company 0.87%
Sakra, to by mě zajímalo, je na těch vyjmenovaných spolenčnostech tak zajímavého...stačí, že prodávají své produkty v recyklovaných obalech??
@PatrikKudlacek ESG je podle mého názoru rádoby modní vlna, která nemá reálné opodstatnění. Vždyť v amerických ESG ETF moc aktiv není, jednotky mld. USD
Jestliže index Wilshire 5000 Total Market obsahuje 3445 akcií (k 30.9.2020) a ESG ETF drží 1464 akcií, tj. 42,5% všech akcií obchodovaných v USA, je to minimálně zvláštní.
Takový typ investování nemá praktický význam.