Ve skupině
Diskuzní fórum Warengo
Sledování portfolia
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat, jak sledujete své portfolio (akcie, etf, crypto). Používáte tabulky v Excelu nebo nějakou mobilní aplikaci?
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat, jak sledujete své portfolio (akcie, etf, crypto). Používáte tabulky v Excelu nebo nějakou mobilní aplikaci?
Já jsem si vytvořil v GoogleSheets tabulku na sledování portfolia. Výhody oproti Excelu jsou, že umí pomocí funkce GOOGLEFINANCE importovat data z burz (akcie, forex, ETF,... ), což, pokud nemáte předplatné 365 a datové typy akcie, v excelu možné není. Také zvládá mnoho dalších užitečných věcí, jako kreslení grafů přímo do buněk SPARKLINE, pomocí query jednoduché SQL dotazy na vytváření přehledů. Nemá problém ani s kryptoměnama, kde si přeš dotaz zavoláte například z Binance celý aktuální trh. Trochu náhledu ještě v rozpracováné tabulce níže.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BslTR1AZ4ArC2x2rni7DkxIbt7YSUiBrSX8hD-YFXwQ/edit?usp=sharing
@vojtaTekal pekna tabulka, jak zapisujete data z bank? Ručně? API? Díky
@jan1 veškěré vstupy provádím ručně. Nejsem zas takový guru :) a navíc mi přijde, že po stránce psychologické, kdy se člověk snaží ušetřit, má mnohem větší efekt jednotlivé výdaje zapisovat ručně.
Každá aplikace ma tabulku svého portfolia, tak tam.
@vojtaTekal koukal jsem na vaší tabulku a máte to dost vymakané. Skvělá práce.Akorát mě by asi jeblo, kdybych měl evidovat kompletně i běžné nákupy a výdaje. Spíš bych si evidoval jen pravidelné výdaje a investice. To že si v Lidlu něco koupim za 20 Kč apod, to už je moc papírování :D Ale to už je každého věc. Každopádně tu tabulku máte super.
@Karkoska je mi jasné, že většina lidí, která již delší dobu investuje, nebude mít potřebu zápisu každé koupené žvýkačky nebo rybího salátu s třema rohlíkama. Těm lidem bude stačit v přehledu pouze pravidelný měsiční výdaj potraviny s určitou zprůměrovanou částkou a šmitec. V takovém případě lze drobné nákupy konsolidovat do jedné cifry dle kategorie a hotovo.
Zapisovat veškeré drobné nákupy má však smysl pro lidi, kteří hledají možnosti jak investovat a peněz se jim nedostává. V tomto případě si například kuřád, který denně vypije dvě cocacoly, může na konci měsíce hezky zobrazit, že za cigarety utratil 4.000 CZK plus 2.000 CZK za colu. Bez evidence to do očí nebije, ale v okamžiku, kdy to člověk uvidí pohromadě, že za rok utratil 72.000 CZK, které mohl investovat, to může s prioritami pohnout. A já zrovna takový impulz potřebuji, jaké mám výdaje, které si nejsem ochoten přiznat.
@vojtaTekal Ok, v tomto případě naprosto souhlasím.
Mám zatím zainvestováno v podílových fondech a bohužel jsem skončil u Excelu. Žádnou aplikaci ve smyslu portfolio managera jsem nenašel. Ale zas k tomu má člověk takový osobnější vztah, když si to tam musí vypisovat:D
Portfolio sleduji přímo v obchodní platformě.
Dokud jsem měl jednoho brokera, tak nebylo třeba nic vyvíjet. Vše je tam. Ovšem když přibyl druhý a poté třetí broker, potřeboval jsem znát celkové sumy. A na to je naprosto dokonalý FINANCE YAHOO!
Já teď zkouším tohle: https://www.portfolio-performance.info/en/ je to free pro win i mac
Doporučil bych Investing.com, kde si můžete tvořit různé watchlisty či portfolio (sám jej používám)
@petrDusek to jde chvili, dokud toho neni moc a je to v jedne bance. Ja jsem si nakonec k tomu excelu udelal aplikaci, co tam dotahuje aktualni ceny. A jednu na import dat, v IB zkopiruji data o nakupech v tom textu (nejake pouzitelne exporty treba za aktualni mesic asi moc nejsou), to se rozparsuje a zalozi nove radky v xlsx...