Warren #Buffett v prosinci roku 1999 dal do dražby svou 20 let starou peněženku s tím, že celá vydražená částka poputuje charitativní organizaci, která v jeho rodné Omaze podporuje mladé dívky. Aby byla dražba zajímavější, Buffett zároveň oznámil, že do peněženky ukryl název "výherní" akcie, který nejvyšší příhoz získá společně s peněženkou.
Nový majitel peněženky John Morgan, který za ni zaplatil 210 000 dolarů (dle tehdejšího kurzu více než 7,25 milionu korun), se rozhodl vybrat na charitu ještě víc peněz, a tak rozhlásil, že za 1000 dolarů komukoliv Buffettův tip z peněženky odhalí. Nabídka zafungovala a asi 30 lidí si název akcie s tisíci dolary přišlo koupit.
"Společnost z peněženky" se nazývá First Industrial Realty Trust a jde o investiční společnost, která vlastní sklady a distribuční podniky napříč celými Spojenými státy. Realitní investiční společnosti svým investorům poskytují likvidní podíly v nemovitostech a zpravidla rovněž nabízejí vysoké dividendy. V mnohém se podobají podílovým fondům, ale investují do nemovitostí, jako jsou kancelářské budovy nebo nákupní střediska.
Takže, byl Buffettův tip výherní? Tak trochu. V době, kdy informace o akcii ukryté v peněžence prosákla na veřejnost, Wall Street Journal poznamenal, že "samotná zpráva by měla akcie First Industrial podpořit", protože "téměř vše, co slavný 'Věštec z Omahy' koupí zpravidla vzroste na ceně ve chvíli, kdy se to veřejnost dozví."
A pohled na historická data vývoje akcií First Industrial Trust mezi říjnem 1999 a únorem 2000 ukazuje, že WSJ měl pravdu, akcie skutečně poskočily nahoru.
Důležitější ale je, jak se jim dařilo v dalších letech. Usadit se po nákupu k dlouhému čekání je konec konců jedním z hlavních Buffettových investičních principů.
Historická data ukazují, že akcie mezi léty 1999 až 2007 stabilně rostly a zhodnocení dosáhlo 100 %. Pak ovšem přišel rok 2008 a s ním i strmý pád, jež díky finanční krizi poznamenal celý trh. Jak se Spojené státy z krize pomalu zotavovaly, začal opět pomalu růst i First Industrial Realty Trust. Po odrazu ode dna v roce 2009 předvádí až dodneška opět konstantní každoroční růst.
Díky krizi jsou dnes akcie oproti roku 1999 výše o 11 % (#SP500 mezi prosincem 1999 a srpnem 2017 vzrostl o 67 %).
Buffettův favorit tak všem, kteří jej v roce 1999 nakoupili, dodnes rozhodně žádné závratné jmění nevydělal, ale zároveň ani neprodělal. A jde o krásný příklad toho, že extrémní propady trhu se nevyhýbají nikomu. A že řídit se tipy i od těch nejchytřejších investorů je vždy #riziko. Zejména pokud s akciovými trhy teprve začínáte a máte pocit, že se s legendárním Warrenem svezete v jednom z jeho dalších skvělých investičních obchodů.
Jako první byste si měli uvědomit, že někdo jako Buffett neřeší, jak se bude vyvíjet 1 konkrétní akciový titul, na němž stojí váš rádoby investiční úspěch. Jeho portfolio je více než mohutné a zajímá ho především jako celek. A taky pamatujte na to, že ve chvíli, kdy se o jeho dalším tipu (nebo tipu jakéhokoliv dalšího investora) dozvíte vy z medií, on sám i další velcí hráči jsou již dávno v pozici.
Sám Buffett ostatně místo nakupování akcií široké veřejnosti radí spíš #investovani do bezpečnějších aktiv, jako jsou například indexové fondy. "Konzistentně nakupujte levné S&P500 indexové. Myslím si, že za každých okolností dávají největší smysl," řekl Buffett v roce 2017. "Trik není v tom vybrat tu správnou společnost. Trik je jednoduše řečeno v tom koupit všechny velké společnosti napříč celým S&P500, dělat to konzistentně a snažit se primárně nakupovat za co nejnižší ceny".
Ale opět - je to jen rada někoho druhého, a pokud vám nedává smysl, nechápete ji nebo její potenciální ziskovost na trzích sami nevidíte, nemá smysl se jí řídit.