01.07.2021 10 minut čtení

Výsledky mého ročního investování (za cca 365 dní)

Plním slib, který jsem dal panu L.K. a přání mnoha ostatních...

Abyste vydělávali velké peníze, nemusíte mít vysoké školy. Chce to ale trochu něco znát, mít dobrý úsudek a také se starat řádně o své portfolio a sledovat pozorně burzu, technické a fundamentální analýzy jednotlivých akciových titulů, rozumět jim. Mnoho z Vás mi klade otázky, kam vlastně investuji, kde vydělávám... Nemám problém to zveřejnit, ale je třeba si uvědomit, že mé výdělky jsou poplatné době - částečně jsem se vyvezl po covidových poklesech cen akcií. Proto nedoporučuji žádné přesné kopírování mého portfolia - dnes jsou již jiné ceny a mých zisků byste s nejvyšší pravděpodobností nedosáhli. Nicméně můžete o každé z akcií podrobně popřemýšlet, jaký má potenciál růstu do budoucna, zda se pohybuje v megatrendech, zda se jedná o stabilní společnost... Mnohé akcie jsem již prodal a realizoval tak velmi slušné zisky.

Když jsme u těch megatrendů, ty základní bych zmínil:

1. Internet věcí

2. Blockchain a cloud

3. Robotika a umělá inteligence

4. Přesná medicína

5. 3D tisk

6. FINTECH (finanční technologie)

7. Obnovitelná energie

8. EV (elektrická vozidla) a bateriový průmysl

 

Kam tedy já vlastně investuji?

Zapomeňte na spořící účty. Když pominu drobnosti typu stavební spoření, penzijní spoření, investiční životní pojištění (zde všude sbírám především maximální státní příspěvky), tak investuji hlavně sem:

 

1. Investice do ETF (objem investic kolem 14%):      a/ PORTU (průběžný zisk 20,22%)

                                                                                     b/ EIC        (průběžný zisk 19,19%)

2. Investice do dluhopisů (objem kolem 33%):   roční výnos cca 5,2%

3. Investice do AOS (automatické obch. systémy - objem investic 20%) - roční zisk 22%

4. Přímé osobní investice na mém investičním účtu do akcií (objem investic kolem 33%) - rozeberu podrobněji - tomuto sektoru se věnuji jednoznačně nejvíce...

 

Co vás asi nejvíce zajímá, to jsou mé přímé investice do akcií či ETF. Za rok jich prošlo mým účtem mnoho. Některé byly velmi úspěšné, některé méně:

Nejúspěšnější realizované zisky (uvádím jen ty nad 2000 USD):

1. ETSY - realizovaný zisk +8598 USD

2. LRCX - realizovaný zisk +3311 USD

3. RBOT - realizovaný zisk ++3105 USD

4. ASML - realizovaný zisk +3001 USD

5. MARA - realizovaný zisk +2642 USD

6. RIOT   - realizovaný zisk +2530 USD

7. IUIT     - realizovaný zisk +2185 USD

 

Nejhorší realizovaná ztráta (uvádím pouze nad 1000 USD):

PRLB - realizovaná ztráta -1064 USD.

 

Celkově jsem prodejem akcií vydělal 699.381 Kč a v portfoliu mám dalších 589.000 Kč nerozděleného zisku za jediný rok.

Příjem z dividend za rok činí 157.155 Kč, dividendy každý měsíc rostou (reinvestuji je), poslední červnové dividendy činily 27.321 Kč.

 

V současnosti mám v portfoliu 29 akciových titulů:

Ticker           Nárůst hodnoty za rok         Dividendový výnos         Celkový roční výnos

DDD                         +262%                                  0%                                +262,00%

SUNW                      +260%                                  0%                                +260,00%

AMAT                       +129%                                 0,7%                              +129,70%

HIMX                        +120%                                1,63%                             +121,63%

GM                           +110%                                 0%                                 +110,00%

LAC                          + 88%                                 0%                                 +  88,00%

PINS                         + 78%                                0%                                 +  78,00%

ALB                           + 72%                               0,93%                             +  72,93%

PYPL                        + 71%                                 0%                                 +  71,00%

PSEC                       + 55%                                8,16%                             +  63,16%

ABR                          + 52%                               7,40%                             +  59,40%

AVGO                       + 51%                               3,02%                             +  54,02%

TSM                          + 52%                               1,5%                               +  53,50%

TXN                          + 40%                                2,17%                            +  42,17%

APAM                        +32%                                6,46%                            +  38,46%

NRO                          +26%                                7,44%                            +  33,44%

F                                +32%                                 0%                                +  32,00%

QCOM                       +25%                                1,9%                              +  26,90%

OXLC                        +13%                               10,93%                            +  23,93%

MO                            +14%                                7,21%                             +  21,21%

AAPL                         +19%                                0,66%                             +  19,66%

OPP                           + 6%                                12,24%                            +  18,24%

AGNC                         +9%                                  8,53%                             +  17,53%

CLM                            +0,4%                              16,56%                            +  16,96%

CRF                            +0,25%                            16,25%                            +  16,50%

GLW                          +14%                                  2,35%                            +  16,35%

RIV                             +4%                                  10,99%                           +  14,99%

RA                              +2%                                  10,75%                           +  12,75%

ORC                           -13%                                 15,03%                           +    2,03%  

Tak takto vypadá mé osobní portfolio. Možná vás zaráží poslední položka, kde hodnota akcie jako jediné klesá, ale myslím, že už níže nepůjde a bude pouze stoupat. Dohání to vysokým dividendovým výnosem. Ještě jí dám chvíli času... Každopádně 26 akcií dosahuje výnosu nad 15%.

 

A jak dále v investicích? Nadále budu zvyšovat dividendy jejich reinvesticemi. Část peněz budu investovat do podle mne bezpečných akcií typu BLK, TROW, SCHW, IVZ.

Nadále budu velmi pozorně sledovat a případně i investovat do těchto akcií:

NDAQ, BGCP, TW, ENB, PBA, OKE, WMB, DEN, AR, CDEV, DVN, MRO, OXY, NUE, TX, SCHN, CC, ESI, AMRS, OLN, MT, NHTC, LB, GNRC, NVEC, IMOS, CAI, TGH, DAC, MGA, FIX, TEF, GS, TGT, DELL, NVT, CYRX, CFG, EXR, IRM, PRU, PSA, STX, LEDS, DKS, NVDA, WSM, EPR, AVNW, SI, JBL, PTRA...

Hodnocení: +96
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
  • Velmi děkuji za otevřenost a náhled pod pokličku vašich investic.  Pro mne jste takový "Věštec z Česka", tak nepolevujte v hledaní investičních příležitostí a hlavně hodně pište.

    +8
    • Hledání zajímavých investičních příležitostí mne baví a mám na to i poměrně dost času...

      +3
    • Ještě bych možná dodal takový investiční Daniel Stach

      0
  • Gratuluju k vasim vysledkum, akorat nezapominejte, ze jste zacal investovat v nejlepsi moznou dobu za poslednich mnoho desitek let. Vynosnost vaseho portfolia by vypadala jinak, kdybyste zacinal dejme tomu v roce 1999, to by vam nepomohl ani sebelepsi stock picking. Jsem zvedav, jak dlouho jeste soucasna rally vydrzi.

    +3
    • Však jsem také uvedl, že jsem se trochu vyvezl po covidových poklesech...

      +5
  • Velmi dobře, moc pěkné, gratuluji. Musím přiznat, že jste mi velikou inspirací. Stál jste za mém konečném rozhodnutí jít do investování. Pravdou je, že se snažím nekopírovat Vás, jen sleduji a snažím se učit, ale to pokušení je veliké a odolat není lehké. :-) Tak přeji hodně štěstí a úspěchů ;-)

    +1
  • Super odhalení. Díky a veliká gratulace. Od kterého roku jste na akciovém trhu? Asi to tu už někde zaznělo jen si to nepamatuji.

    +1
  • Velmi poučné, díky. Já sice mám pouze 3 akcie z Vašeho portfolia , ale mám jiných 51 ( vč. indexových ETF) v USA , 6 na BCPP a 8 v Evropě. Za 1.půlrok 2021 zisk cca 14% a dividendy (vč.ČR) celkem 297 tis.Kč. Největší pozice (SPY, BRK-B , NDAQ , FB, GOOG, APPL) . Kouknu na akcie na Vašem watchlistu ( díky za něj) , jestli mne něco zaujme. Jinak díky za názory a rozbory.

    +1
    • NDAQ sleduji, FB a GOOG jsem prodal - tam jsem právě realizoval zisky...

      0
  • Jak dlouho jste toto portfolio budoval ? Investujete na základě intuice nebo např. u REITů berete v potaz indikátory jako P/E, P/S apod.. jaká je vaše nejoblíbenější dividendová akcie?

    +1
    • Akcie posuzuji komplexně, vycházím z technické a fundamentální analýzy, dívám se na zadluženost a její vývoj, P/E a mnoho dalších věcí. Možností dobře investovat je poměrně mnoho, tak i na tu intuici trochu dochází...

      0
  • @Stan1000 moc Vám děkuji 👍👍👍

    +1
  • Rizikem bude nadále náhlý prudký sešup, kdy se nerealizované zisky mohou vymazat během pár dní, spouštěčem bude zřejmě budoucí pád na trhu kryptoměn, který se přelije i sem

    0
    • Riziko je vždy na burze... Proto občas zisky vybírám...

      0
    • V nejblizsi dobe by spoustecem mensi korekce mohla byt kombinace: covid (delta) + ne az tak skvele vysledky behem dalsiho kvartalu + narust vynosu T10 k 2%

      0
  • Mohl bych se zeptat, jaký systém používáte pro AOS? Máte vlastní model, nebo využíváte nějako společnost nabízející tuto funkci. Děkuji.

    0
    • Používám systém společnosti Imperial Finance...

      0
  • Co se děje u PRLB? Vnímáte u této společnosti investiční potenciál? 

    Velmi děkuji za Vaše články. Přeji hodně dalších úspěchů nejenom na investičním poli.

    0
    • PRLB  byl krok vedle, akcie místo růstu výrazně poklesla.... Z 3D tisku jsem si ponechal jen DDD...

      0