Small-cap ETF jsou fondy obchodované na burze – ETF, které investují do nejmenších společností na trhu – tzv. small-caps. Tato ETF vám přitom nabízejí možnost investovat do celé řady těchto společností v rámci jediné investice.
„Akcie s malou tržní kapitalizací,“ to může znít jako něco od čeho byste měli dát ruce pryč. Není to však nutně pravda, přestože hodnota těchto společností je obvykle mezi stovkami až nižšími miliardami dolarů. Porovnejte tato čísla s hodnotami podniků jako jsou #Apple, #Amazon nebo #Microsoft, které jsou momentálně ohodnocené na více než bilion dolarů. Pravdou je, že někteří důvtipní investoři mají rádi small-caps akcie, protože mohou nabízet mnohem vyšší potenciální výnosy než akcie s velkou tržní kapitalizací, které jsou obvykle indexované v benchmarku S&P 500. Na druhé straně mají small-caps obvykle méně finančních zdrojů, a proto jsou rizikovější a volatilnější.
Kvůli těmto rizikům může být vhodnější přenechat investování do jednotlivých small-caps akcií skutečně zkušeným investorům. Méně erudovaní investoři a nováčci však mohou koupit celý koš těchto společností prostřednictvím small-cap ETF a využít tak potenciálu vyšších výnosů, trhem dosud neobjevených akciích. Jakých 5 burzovně obchodovatelných fondů můžete volit?
1. iShares Microcap ETF ($IWC)
- Výkon v roce 2020: 19,7 %
- Historická průměrná roční výkonnost za posledních 5 let: 17,7 %
- Nákladovost: 0,60 %
- Počet společností v ETF: 1 286
- Podíl 10 největších společností: 8,62 %
2. First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF ($FYX)
- Výkon v roce 2020: 18,7 %
- Historická průměrná roční výkonnost za posledních 5 let: 17,0 %
- Nákladovost: 0,61 %
- Počet společností v ETF: 526
- Podíl 10 největších společností: 3,69 %
3. iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ($ISCG)
- Výkon v roce 2020: 44,4 %
- Historická průměrná roční výkonnost za posledních 5 let: 19,4 %
- Nákladovost: 0,06 %
- Počet společností v ETF: 1 051
- Podíl 10 největších společností: 5,31 %
4. Vanguard Small-Cap Growth ETF ($VBK)
- Výkon v roce 2020: 34,8 %
- Historická průměrná roční výkonnost za posledních 5 let: 19,3 %
- Nákladovost: 0,07 %
- Počet společností v ETF: 649
- Podíl 10 největších společností: 6,70 %
5. Vanguard Russell 2000 Growth ETF ($VTWG)
- Výkon v roce 2020: 34,5 %
- Historická průměrná roční výkonnost za posledních 5 let: 18,8 %
- Nákladovost: 0,15 %
- Počet společností v ETF: 1 203
- Podíl 10 největších společností: 6,34 %
Výhody a nevýhody investování do small-cap ETF
Investice do ETF, která jsou tvořená akciemi s malou tržní kapitalizací, nabízí řadu výhod, ale nelze opomenout i některé nevýhody. Závěrem si pojďme zdůraznit to nejdůležitější:
Výhody
Vysoký růstový potenciál: small-cap ETF vám nabízejí expozici vůči akciím, které mají potenciál vysokého růstu.
Diverzifikace: co platí pro burzovně obchodovatelné fondy obecně, platí i pro small-cap ETF – umožňují vám koupit diverzifikované portfolio akcií společností s malou tržní kapitalizací, díky čemuž budete podstupovat nižší riziko, než kdybyste vybrali pouze několik málo akcií.
Šetří čas: na rozdíl od investování do jednotlivých akcií, kde byste museli strávit mnoho času analýzou jednotlivých akciových titulů, vám nákup ETF umožní investovat do small-caps akcií téměř bez práce.
Nevýhody
Nejvýkonnější akcie rychle přerostou velikost small cap akcie: ty nejlepší malé společnosti rostou tak rychle, že brzy přijdou o označení small-cap, což znamená, že je budou muset tyto fondy prodat.
Poměrně úzká diverzifikace: přestože nejsou small-cap ETF zaměřená pouze na jediný sektor, neochrání vás před riziky, která jsou charakteristická pro skupinu malých akcií jako celek.
Vyšší volatilita: společnosti s malou tržní kapitalizací jsou rizikovější než large-caps nebo mega-caps, takže i diverzifikovaná investice, jako je small-cap ETF, může být volatilnější.
Slovo závěrem
Small-cap ETF mohou být atraktivním způsobem, jak investovat do některých z nejrychleji rostoucích společností na trhu, při nízkých nákladech a mnohem nižším riziku než při nákupu jednotlivých akcií. Stejně jako všechny ostatní investice na akciovém trhu však nejsou bezrizikové.
Pokud však uvažujete o investici do akcií s nízkou tržní kapitalizací, může být jedno ze zmíněných ETF vhodnou volbou.
#akcie #jakinvestovat #investovani #smallcaps #smallcap #smallcapsetf #etf #burzovneobchodovatelnyfond #pasivniinvestovani