Spustili jsme DISKUZNÍ FÓRUM! Zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá.
25.03.2021 1 minuta čtení

DENNÍ GLOSA – Náš akciový fond zatím v letošním roce poráží benchmark na celé čáře

Náš akciový fond zatím v letošním roce poráží benchmark na celé čáře

Také výkonnost našeho akciového fondu – Conseq Invest Akcie Nové Evropy – nám zatím v letošním roce dělá obrovskou radost. Výkonnost fondu ke dnešnímu dni činí 7,9 %, zatímco jeho benchmark neboli srovnávací index si připisuje zisk pouze 1,4 %. Relativní nadvýkonnost našeho fondu je proto masivní na úrovni 6,5 %.

Co výrazně kladné relativní výkonnosti našeho akciového fondu pomohlo především? Je to především fakt, stejně jako v našich dalších fondech, že preferujeme primárně hodnotové akcie (value stocks) a růstových akcií (growth stocks) máme ve fondu minimum. Konec konců tato výkonnostní tendence zatím letos platí i globálně. Globální index hodnotový akcií MSCI All Country World Value zatím letos připisuje vysoce nadstandardní zisk 7,1 %, zatímco globální index růstových akcií MSCI All Country World Growth je nepatrně v mínusu.

Co se týče konkrétních akciových titulů, růstové akcie jako CDR Project, Allegro, Dino Polska máme výrazně podvážené. Na druhou stranu máme nadvážené některé banky, tedy hodnotové akcie, jako NLB či Addiko.

 

Hodnocení: +5
Warengo Premium
Podpořte Warengo a získejte přístup k unikátnímu obsahu a funkcím