Světový leader č. 1 ve výrobě elektromobilů TESLA neustále zdokonaluje své výrobky a to se samozřejmě týká i baterií, které jsou pro elektromobily klíčovou věcí. Někdy v září proběhl dokonce tzv. Bateriový den pořádaný Elonem Muskem. Během tohoto dne se Musk dostal k tématu baterií, které Tesla používá ve svých vozidlech.
Analytiky šokoval slovy, že do něj chce vtěsnat více niklu na každou jednotku než kdykoli předtím. Musk byl ve skutečnosti dlouho zastáncem niklu. Nikl se používá primárně na katodách baterií. Jedním z prvních typů baterií pro elektromobily byl model NMC 111. Jak vidíte v tabulce výše, nikl (zelené pruhy) tvořil asi 30% kovu obsaženého v baterii NMC 111.
Vpravo však můžete vidět, jak se obsah kovu vyvinul v následujících bateriích. Baterie nové generace NMC 433 používala o něco více niklu. A pak přišlo NMC 532, který obsahoval ještě více. Elon Musk a Tesla posouvají využití niklu na další úroveň: propagují nový NMC 811 baterie. Jak můžete vidět v grafu, sloupec zcela vpravo ukazuje, jak se NMC 811 zvyšuje obsah niklu na více než 70% - zdaleka vůbec nejvyšší.
Ve skutečnosti je „811“ zkratkou pro podíl niklu, manganu a kobaltu - s baterií obsahující osm dílů niklu na jedna část manganu a jedna část kobaltu. Přidání dalšího niklu dává dokonalý ekonomický smysl. Právě teď se libra kobaltu v posledních letech prodávala za zhruba 20 dolarů - zatímco libra niklu za méně než 7 $. Toto snížení nákladů vede k trvalému nárůstu obsahu niklu v Baterii EV zobrazené v tabulce.
Předpokládá se, že nové baterie budou mít devět dílů niklu na každou poloviční díl kobaltu a poloviční díl manganu. Poptávka po niklu z narůstajícího prostoru baterie EV bude mnohem, mnohem větší než investoři uznávají. Současně je nikl nejlevnějším kovem v prostoru pro baterie - připravuje velkou příležitost pro ty, kteří dnes budou investovat do niklu. Jde o to, že právě teď nikdo nemluví o niklu. Kovu, který je na cestě důležitých komponent v bateriích pro elektrická vozidla, se dostává jen velmi malé pozornosti investorů.
Právě teď se investoři zaměřují hlavně na tradičnější použití niklu, zejména v trhu s nerezovou ocelí, kde je globální výhled smíšený. Před pár lety se nikl prodával jen za 4 dolary za libru. Poptávka ze sektoru elektromobilů se nadále zahřívá. Jde o to, že i když investoři na nikl nedávají velký pozor, zasvěcenci z oboru věnují velkou pozornost tomuto technologickému kovu. Ve skutečnosti společnost Tesla jmenovala kupujícího, jehož jediným úkolem je je zabezpečit dodávky niklu pro elektromobily Tesla. A nedávno Tesla dala své peníze do nové investice - firma investuje do kanadského dolu na nikl.
Podle zpráv by Tesla mohla financovat stavbu dolu výměnou za stálý přísun niklu. Ale nemyslím si, že Tesla a Elon Musk přestanou s jediným zdrojem niklu. Společnost údajně zkoumá možnosti niklu po celém světě. Některé zprávy dokonce říkají, že by Tesla mohla uzavřít partnerství s indonéskou vládou, aby v této zemi postavila závod na výrobu niklu.
Každé elektrické vozidlo (podobně jako vyrábí Tesla) spotřebuje přes 20 kilogramů niklu. A při přechodu na větší vozidla, jako jsou autobusy, je použití niklu výrazně vyšší. Když se podíváme na to, jak se zvyšuje celková poptávka po vzrůstajícím sektoru elektromobilů, čísla jsou ohromující. Očekává se, že do roku 2025 vzroste o téměř 1 000 %. To je desetinásobný nárůst. Uživatelé niklu, jako je Tesla, se nyní opravdu obávají dodávek, protože tohoto kovu prostě není dost.
Před rokem 2016 - kdy boom EV teprve začal - celosvětově těžily těžební společnosti více kovu než byla celková poptávka. Trh se těšil malému přebytku. Ale od té doby růst používání niklu v sektoru elektromobilů převrátilo trh. Od roku 2016 rostla poptávka po těžbě niklu a dostala trh do deficitu. Očekává se, že v roce 2020 vyústí ještě v malý přebytek niklu na trhu, ale každý následující rok se zmenší. Průmysloví pozorovatelé očekávají, že poptávka předstihne nabídku velmi brzy.
S rostoucím využitím EV čelí globální trh s niklem nedostatku dodávek - a ten bude v příštím desetiletí ještě větší. Právě teď je nedostatek těženého niklu dán těžbou nadzemního niklu. Ale tyto zásoby se rychle vyčerpávají a více než 25% zásob za poslední rok zmizelo. A když se podíváme na geologii niklu, situace je ještě komplikovanější při zjišťování, kde jsou nové zásoby tohoto stále vyhledávanějšího kovu. O tom, jak se liší dva druhy niklu a jak investovat do niklu vám napíši v příštím příspěvku.