Geniálně jednoduchá investiční strategie Warrena Buffetta, inspirujete se?

Věštec z Omahy nevyužívá žádná kouzla

Zatímco armády investorů na Wall Street i po celém světě přebíhají od strategie ke strategii a vymýšlí stále nové a nové investiční postupy, Warren Buffett si už 60 let jede to svoje. A nutno uznat, že to nemá chybu.
Warren Buffett ve své kanceláři
Warren Buffett ve své kanceláři

Jak napsal nedávno Sean Williams pro server Motley Fool, Warren Buffett sází v jakékoli době na svou desítky let osvědčenou buy-and-hold strategii. A je to přesně tak jednoduché, jak to zní.

Milované dividendy

Investiční firmy, které mají pod správnou aktiva v hodnotě více jak 100 milionů dolarů, musí pravidelně odevzdávat přehled Komisi pro cenné papíry (SEC), díky čemuž má drobný investor jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku Buffettova receptu na úspěch. A investoři toho velmi rádi využívají, přecijen, kdo by nechtěl z 10 tisíc dolarů udělat během svého života 80 miliard dolarů?

Přehled, který Buffettova Berkshire Hathaway odevzdala Komisi pro cenné papíry 14. listopadu, nabízí ucelený pohled na to, jak Věštec z Omahy vytváří své portfolio. To se skládá ze 47 investic, z nichž 33 vyplácí dividendu. To potvrzuje Buffettovu významnou orientaci na silné a léty prověřené společnosti, které si mohou dovolit rozdělovat své zisky.

Výraznou roli hrají v Buffetově portfoliu finanční instituce v čele s Wells Fargo a jejím dividendovým výnosem přes 760 milionů dolarů. Nejvyšší dividendový příjem však bude mít Berkshire Hathaway z potravinářské společnosti Kraft Heinz, jejíž dividendy by měly vynést více než 814 milionů dolarů. Když k tomu přidáme 624 milionů dolarů od společnosti Coca-Cola, je vidět, že sázka na tradiční odvětví, jakým je potravinářství, se vyplácí.

Dnes už je samozřejmě všeobecně známo, že si Buffett oblíbil také technologického obra Apple. Ačkoli ten mu svým výkony v posledních týdnech radost nedělá, na dividendách by měl přinést částku kolem 737 milionů dolarů a stát se tak třetí nejvýnosnější dividendovou akcií v portfoliu Berkshire Hathaway.

Přečtěte si také
6 psychologických triků, jak ovládnout své ztráty a stát se vyrovnaným investorem
Nepodceňujte sílu své mysli

Dividendové portfolio Warrena Buffetta:

Společnost Počet akcií Dividenda Odhadovaný výnos
American Airlines Group 43,700,000 $0.40 $17,480,000
Apple 252,478,779 $2.92 $737,238,035
American Express 151,610,700 $1.56 $236,512,692
Bank of America 877,248,600 $0.60 $526,349,160
Bank of NY Mellon 77,849,476 $1.12 $87,191,413
Costco Wholesale 4,333,363 $2.28 $9,880,068
Delta Air Lines 65,535,000 $1.40 $91,749,000
General Motors 52,461,411 $1.52 $79,741,345
Goldman Sachs 18,353,635 $3.20 $58,731,632
JPMorgan Chase 35,664,767 $3.20 $114,127,254
Johnson & Johnson 327,100 $3.60 $1,177,560
Kraft Heinz 325,634,818 $2.50 $814,087,045
Coca-Cola 400,000,000 $1.56 $624,000,000
Southwest Airlines 56,047,339 $0.64 $35,870,297
Mastercard 4,934,756 $1.32 $6,513,878
Moody's Corp. 24,669,778 $1.76 $43,418,809
Mondelez International 578,000 $1.04 $601,120
M&T Bank 5,382,040 $4.00 $21,528,160
Oracle 41,404,791 $0.76 $31,467,641
Procter & Gamble 315,400 $2.87 $905,198
PNC Financial Services 6,087,319 $3.80 $23,131,812
Phillips 66 15,433,024 $3.20 $49,385,677
Restaurant Brands Int'l 8,438,225 $1.80 $15,188,805
Sirius XM Holdings 137,915,729 $0.05 $6,895,786
Store Capital 18,621,674 $1.32 $24,580,610
Synchrony Financial 20,803,000 $0.84 $17,474,520
Torchmark 6,353,727 $0.64 $4,066,385
Travelers Cos. 3,543,688 $3.08 $10,914,559
United Parcel Service 59,400 $3.64 $216,216
U.S. Bancorp 124,923,092 $1.48 $184,886,176
Visa 10,562,460 $1.00 $10,562,460
Verizon 928 $2.41 $2,236
Wells Fargo 442,361,700 $1.72 $760,862,124
Přečtěte si také
Kompletní návod, jak získat neotřesitelnou důvěru ve svou investiční strategii
Jde o dlouhodobý a podstatný vztah
5 miliard a poučení pro investory

Pokud si všechny položky sečtete, dostanete se k dividendovému výnosu ve výši $4,646,737,673.

Jak zmiňuje Williams z Motley Fool, portfolio Berkshire Hathaway samozřejmě není v čase stále stejné a tak se potenciální dividendové výdělky mohou lišit, stejně tak se může stát, ačkoli to není příliš pravděpodobné, že zmíněné společnosti sníží výši dividendy.

Přesto se dá očekávat, že dividendový výnos Berkshire Hathway se bude v roce 2019 pohybovat těsně pod hranicí 5 miliard dolarů. A jak Williams dodává, pokud budou zmíněné společnosti pokračovat v navyšování dividendy, mohl by už v roce 2020 dividendový výnos Berkshire Hathaway překonat také onu hranici 5 miliard dolarů.

Co z toho vyplývá pro menší a individuální investory? Možná, že nebudete mít takový smysl pro výběr podhodnocených akcií, jakým se pyšní Buffett, ale pokud budete stavět své portfolio na tradičních a léty prověřených společnostech vyplácejících dividendu, může vás síla složeného úročení vynést poměrně vysoko.

Ještě nejste členy? Zaregistrujte se, je to zdarma

+ bonus 22 praktických tipů, jak okamžitě zlepšit váš život i byznys
Kniha
Kliknutím na Zaregistrovat se vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami ochrany osobních údajů
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
Řadit podle: oblíbenosti nejnovější
  • Joo dividendy, ty nikdy nezklamou 🙂

    0

Nejnovější články